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②使用自带的软件商店

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被宇宙中的阴晦之气侵染,成为那种只知依本能生存的野兽。

> 厂商新闻《关注!短线两大确定性机会出现!》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-09-11 17:27

    • 编辑:CN



    本周股市似乎正站在抉择的十字路口上:

    一方面,是利空消息不断出现,让市场担忧情绪加大。

    1,中国8月CPI创六个月来最大降幅,同比下降0.4%,高于路透社调查预期的0.2%跌幅。

    这个数据让市场担心下半年通缩情况会加剧,毕竟过去几年的通缩对A股的影响,大家还是心有余悸的。

    2,外媒透露,特朗普在9月9日敦促欧盟官员对中国和印度商品征收最高可达100%的关税,作为向俄罗斯施压战略的一部分。

    老特今年发起跟中国的关税战,高高举起之后,很快就在我国的稀土反制之下被迫屈服,进入战略缓和状态。

    没想到,一计不成又生一计,现在试图施压欧盟来充当这个马前卒。

    说老实话,从今年欧盟的怂样来看,可能性还是挺大的。

    你看,在关税战中,欧盟即使内心有一百个不愿意,最后也还是乖乖服从,签下各种不平等的屈辱条约。

    这一次,欧盟反抗意愿就更小了。

    一旦落地,对我国的出口冲击加大,不确定性就又多了一些。

    3,彭博社报道,宁德时代在一场内部会议上通知员工,为江西宜春枧下窝矿的复产做好准备,并召回一线工人。

    宁德时代上个月初的锂矿停产,是本轮电池和能源金属板块暴涨的一个导火索。

    如今项目复产,自然也是对相关板块泼的一盆冷水。

    当然,最近电池板块也确实涨得太猛了,5个交易日涨幅超过了10%,遥遥领先于其它板块。

    这个消息,很可能只是为资金提供了一个短线调仓的借口。

    另一方面,是利多:

    1,最强大的支撑,就是流动性预期,越来越接近的美联储9月中旬降息。

    根据芝商所美联储观察工具(CME FedWatch)显示,交易员认为9月美联储降息25个基点的概率目前基本稳定在90%以上。

    且后续10月、12月,应该还会有1-2次的降息机会,基本跑不了。

    降息=流动性加大,这是市场最强大的支撑力。

    即使目前的市场估值已经整体偏高,但只要流动性继续向上,所有的利空最终都会被洪水淹没。

    2,苹果一年一度的秋季发布会举办,推出了史上最纤薄的一款iPhone——iPhone Air。

    另外,从标准版iPhone 17的配置来看,虽然没有大的突破创新,但各项性能都有大约20-30%的提升。

    比如续航上,最多能增加8小时的使用时间;

    又比如GPU运算能力上,官方数据显示比上一代强20%左右。

    最令市场兴奋的是,基础版本的存储容量提升至256GB,翻了一倍,但售价并没有按照惯例上调。

    而是保持了5999元的起售价不变,这种“加量不加价”的策略,相信有助于今年苹果的销量增长。

    这也是今天电子元件、通信设备等AI相关板块卷土重来的重要支撑。

    PCB龙头胜宏科技、东山精密,都放量大涨,一举创出了历史股价的新高。

    根据去年的财报数据,东山精密来自苹果业务的营收占比高达55.81%,是一只非常典型的苹果概念股。

    胜宏科技低一些,但来自苹果的营收占比也有8%。

    另外,今天大涨的工业富联和鼎泰高科,也是横跨两条产业链的龙头。

    工业富联,一方面是英伟达AI服务器的核心代工厂,贡献了今年的主要营收增长,也是苹果iPhone的核心代工厂之一,承担着iPhone多款机型及折叠屏机型的整机组装。

    鼎泰高科,主要为PCB的生产提供切削刀具,得益于AI需求爆发,今年中报净利润增长了79.78%,另一方面也是苹果供应链认证企业,相关营收占比在10%以上。

    它们比纯粹的英伟达产业链个股,受益更大。

    一方面,有AI需求这个火箭筒,业绩和估值都有保障;

    另一方面在当下波动加大的环境下,又有苹果这个新增长点,业绩稳定性会更强。

    今天AI板块反弹,还有一个重要催化,就是“甲骨文预期”。

    消息面上,甲骨文预计第二财季总体云营收将增长33%-37%,同时预计本财年将增长77%,达到180亿美元。

    也就是说,下半年增速将出现大爆发。

    消息公布后,甲骨文盘后大涨27%创历史新高,使其成为首家市值超过5000亿美元、且单日涨幅超过25%的美国公司。

    在A股的甲骨文供应链中,受益最大的就是中际旭创和新易盛。

    据业内数据,中际旭创在甲骨文的光模块供应链中占比约30%,新易盛占比约20%,因此也是跟着大涨。

    3,另一个确定性比较高的短线机会,是“国庆档”。

    每逢国庆黄金周到来之前的大半个月,旅游酒店+电影板块都会有不错的行情。

    以电影板块为例,不管最终电影口碑如何,票房如何,上映之后会否大热倒灶,那都不重要。

    在上映之前半个月,由于尚未落地,只有预期+媒体热潮,肯定会有源源不断的资金进入布局,推动股价上涨。

    这种大半个月左右行情的确定性机会,每年都会有至少3-4次,分别对应着春节档、暑假档、国庆档、跨年档,4个大档期。

    从今年的情况来看,国庆期间有7部电影定档,票房预期较高的主要是《志愿军:浴血和平》、《刺杀小说家2》、《熊猫计划2》、《三国的星空第一部》等4部。

    《志愿军:浴血和平》出品方包括中国电影、博纳影业;

    《刺杀小说家2》出品方包括华策影视、猫眼娱乐、中国电影;

    《熊猫计划2》出品方包括猫眼娱乐、中国电影;

    《三国的星空第一部》出品方包括果麦文化、光线传媒。

    受益最大的肯定是中国电影,雨露均沾,其次是博纳、华策。

    博纳有可能是黑马。

    毕竟今年上半年《蛟龙行动》亏得太惨,中报业绩亏了10.56亿元,家当都快亏没了,导致目前估值比较低。

    加上《志愿军》也是个有保证的IP,上一部票房12.06亿元,占去年国庆档票房比例约为57%,亏的概率不大。

    博纳这次参投了志愿军,应该能回一口血。

    更新内容

    一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。

    二、 1.修复已知Bug。2.新服务。

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